Aufgaben

• Überwachung der Anlageergebnisse und Prüfung und Überarbeitung von Anlageplänen auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und Marktveränderungen
• Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
• Organisation von Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen für Kundinnen und Kunden
• Empfehlung und Organisation von Versicherungsschutz für Kundinnen und Kunden
• Befragung von Kundinnen und Kunden zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
• Festlegung von finanziellen Zielen und Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele