Prüfen Sie Ihre Bezahlung

Aufgaben

  • Überwachung der Anlageergebnisse und Prüfung und Überarbeitung von Anlageplänen auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und Marktveränderungen
  • Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
  • Organisation von Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen für Kundinnen und Kunden
  • Empfehlung und Organisation von Versicherungsschutz für Kundinnen und Kunden
  • Befragung von Kundinnen und Kunden zur Erkundung ihres finanziellen Status und ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
  • Festlegung von finanziellen Zielen und Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele

    Nehmen Sie an der Umfrage teil

    Qualificationen

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